January 21

Joseph的投資操作過程

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Joseph的投資操作過程

Joseph的投資主要是靠買價值股,或是等成長股變成價值成長股的時候,藉由選擇權與持股,來增加自己的投資報酬率。

下圖是一些重要的說明,但並不是完整的。流程圖的空間有限,就只能先放這麼多。

 

Invest strategy

從圖中可以看到,一開始先從上而下,大規模的篩選出有興趣的公司,之後再一家一家公司進行具體分析。

如果公司符合條件,接著就是估算合理價。在合理價左右,可以用cash-secured put,將目標定在合理價以下。如果公司股票已經在合理價以下,也可以考慮直接持股,跳過put的階段,然後開始賣covered call。

賣covered call的目的主要就是讓你等的時間有價值,並且把這當作是另外一種形式的股息。covered call 很適合想要長期持有的股票,但股價短期波動不大,所以把這等來的價值當作是額外的收入。

基本上我賣covered call會賣在三個月以上,一般來說,大概會賺2%-3%之間。如果加上體質好的公司,每年發的股息在3%-5%左右的話,一年下來股利與covered call的premium賺的大概就有10%,這還不包含公司股價上漲所帶來的帳面報酬。

後半部就是處理covered call的細節了。有興趣慢慢看。

這些操作流程,Joseph一直在細化優化,分享出來希望能得到大家的回饋與建議。

如果你對選擇權有興趣,可以看Joseph的股息成長投資紀錄,或是上Joseph的選擇權課程

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About the Author

Joseph從2008年踏入美股投資的領域,過了幾年的探索,終將投資原則放在價值與成長投資。這裡是我的心得分享,希望與大家交流!

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