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資源

價值投資與成長投資的相關資源有很多,這一頁是總表,會不斷新增。

SEC EDGAR Searchable Database

  • SEC 是美國證卷交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission) 的簡稱。
  • SEC 的財務報表是了解美國公司最真實、最重要的資訊,雖然一開始閱讀這些財報會有點困難。
  • 在所有財報中10-Ks, 10-Qs, proxy statements, 13-D filings 可以優先閱讀,獲得相關資訊。

價值評估報表

Old School Valuation SpreadSheet

如果你是真的對價值投資有興趣,而且想要找心中理想的股票,並節省無數看財報、計算股票內在價值的時間,那Old School Valuation SpreadSheet 是目前市面上,性價比最高的美股價值投資分析報表。如果你是用PC,有Excel,輸入公司代號,就可以看該公司的財報如何,並知道公司的歷史資料、皮氏F分數,並用多種估算內在價值方式,如:Graham內在價值、DCF (discount cash flow) 等方式,知道這間公司是否值得投資,合理的內在價值究竟為多少。

註:MAC不能用,而且只適用於美股。

盈再表 by 洪瑞泰

如果你的重點是台股,那你可以考慮上洪瑞泰的巴菲特班。報名了巴菲特班之後,你會收到盈再表,是洪瑞泰根據巴菲特的選股原則,所設計出來的分析模式。盈再表的好處是可以分析多國股票,並判斷貴、俗價。

如果真要說缺點,我覺得此班不應叫巴菲特班,裡面雖然有很多原則是與巴菲特所說的相符,但巴菲特從未公開說明他評估企業內在價值的方式。所以盈再表的貴、俗價模式,是洪瑞泰所推出的模式,巴菲特所選的股,也不一定是盈再表上看益起來就好的股。

如果無法決定該不該報名洪瑞泰的巴菲特班,可以考慮先從洪瑞泰的兩本書籍:巴菲特選股神功巴菲特選股魔法書看起。

股票篩選器

Finiviz

如果只是要一個一般性質的股票篩選器,並不包含投資策略 (像計算皮氏F分數或Graham的內在價值),Finiviz 可說是功能最齊全的股票篩選器。你可以依照公司的大小、ROE、EPS 成長、股利等基本訊息先將股票進行第一步篩選,然後再進一步分析各家企業。

除此以外,上面也有一些技術分析的篩選,可以讓你先選出基本面好的公司,再看公司是否20日平均線突破50日平均線等。

價值投資篩選器

皮氏F分數篩選器

Ranking of Piotroski F-Scores by The Graham Investor

目前看到免費且作得最完整的皮氏F分數篩選器,就是The Graham Investor所維護的資料。裡面的篩選器包含美國、加拿大、澳洲等多個國家的資料,非常詳盡。唯一不足的是:不確定這個篩選器多久更新一次。

 Piotroski Score Screen by Old School Valuation

如果你跟Joseph一樣偏愛美股的話,那Old School Valuation的皮氏F分數篩選器可能更適合你。上面的公司都是皮氏分數9分的公司,這可以省去你每家公司檢驗的時間。不過同樣的問題:不知道多久更新一次,也不清楚最近更新日期。

 

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