June 1

股息成長投資:2021年4月紀錄

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股息成長投資:2021年4月紀錄

三月份終於把舊家的東西清完,四月份在忙著隔離,五月份忙著搬到新家。這段時間交易較少,交易紀錄也比較晚一點,所以到五月底、六月初,才有時間來補四月份的交易紀錄。

帳戶1持股異動

4月總額只買了248.64,集中在兩間公司。

開倉SO

The Southern Company (SO) 是utilities的。這部分之前沒有配置,所以三月先開倉。

4/1 用62.2,買入2股,花了124.4。

SO 購入時的殖利率是4.24%,過去五年的股息成長率是3%。這其實低於Chowder’s rule 所設的8%。不過utilities 真的不容易等到這個價格。先開倉,以後看能不能等到更好的價格。

開倉O

Realty Income (O) 是real estate 裡面retail REITs。在零售業逐漸復甦的情況,O 能收到的租金比例應該會提高,而且也會更穩定。這部分也是先開倉,補足資產配置不足的部分。

4/12 用67.96 買入2股,一共花了124.24。購入時的殖利率是4.54%,過去5年的股息成長率是4%,utilities 與 real estates 我覺得用8%作為標準應該足夠,所以O目前符合。

帳戶1股息現金流

股息總共收了16.55,來自ADP, BEN, MSM 和MO。

帳戶1選擇權現金流

4月本來要等新的錢進來,結果是我理解錯誤IB如何從Traditional IRA 到 Roth IRA,所以4月份沒到帳,5月份才到。

現金能做的操作很少。這部分作的是MARA:

4/20:賣MARA 4/30, 30的put。收193。放至過期。

帳戶1總結

帳戶1的投資本金,到了5,798。4月的買入也只有不到300,低於我自己設定一個月500美金的目標。不過因為現金的比例稍低一點,新的錢又還沒進來,於是操作比較少。

購買249,股息收了17,現金流為193。

資產配置因為4月底的時候沒有存檔,所以沒辦法顯示。

帳戶2持股異動

4月總共購買了537.08,集中在AOS, O, 和SO,都是新倉。

開倉AOS

A. O. Smith (AOS) 是美國最大的熱水器製造商,Joseph 以前美國家裡,也用的是AOS 家裡的產品。當然,AOS 不是只鎖定家用產品,在商用產品也是屬於領先的地位,商用瓦斯熱水爐、熱水器,也都在美國雄霸市場。

AOS 是industrials 想開倉很久的公司。在此帳戶裡,已經有了SNA 與 LMT。SNA 與工業用的機器有關,LMT 比較與軍用、航太方面相關,但這還缺少了工業與民生之間的連結,所以選 AOS 算是結合工業、當前的房地產趨勢。

4/16: AOS 買2股,一股67.96,購買時殖利率是1.53%,過去5年的股息成長為21%,符合Chowder’s rule的原則。

開倉O

Realty Income (O) 是real estate 裡面retail REITs。這部分也是先開倉,補足資產配置不足的部分。

4/23 用69.21 買入3股,一共花了207.63。購入時的殖利率是4.07%,過去5年的股息成長率是4%,utilities 與 real estates 我覺得用8%作為標準應該足夠,所以O目前符合。

開倉SO

The Southern Company (SO) 是utilities的。這部分之前沒有配置,所以四月先開倉。

4/27 用64.51,買入3股,花了193.53。

SO 購入時的殖利率是4.24%,過去五年的股息成長率是3%。這其實低於Chowder’s rule 所設的8%。不過utilities 真的不容易等到這個價格。先開倉,以後看能不能等到更好的價格。

帳戶2股息現金流

MO 收了1.72的股息。之後加上O,可能還會考慮其它這個周期配息的股票,不然月與月之間的差異太大。

帳戶2選擇權現金流

我呈認我懶,於是就直接貼表格。非TSLA 的收入是511,SE 的credit spread 在四月底仍持倉。

TSLA 的收入是2,154。兩項加起來是2,665。

Open Ticker Type Position Cash Close Debit Gain
4/1 NIO Sell CALL April 9, 45 35 4/6/2021 7 28
4/7 NIO Sell CALL April 16, 42.5 56 4/9/2021 19 37
4/9 PLTR Sell CALL April 16, 27 19 4/15/2021 3 16
4/13 NIO Sell CALL April 23, 45 24 4/15/2021 7 17
4/15/2021 MARA Sell put April 23, 35 135 4/23/2021 365 -230
4/21/2021 NIO Sell CALL April 30, 42.5 54 expired 54
4/23/2021 MARA Sell put April 30, 35 510 4/30 8 502
4/30/2021 SE Sell credit spread May 7, 21 87 expired 87

TSLA的交易紀錄

3/26 開倉的在3月底沒關,所以記了-170。剩下的因為TSLA 在區間震盪,所以有時候關倉比較快。

4月底沒持倉

Open Ticker Type Position Cash Close Debit Gain
3/26/2021 TSLA CALL April 1, 0700 345 4/1/2021 170 175
4/1/2021 TSLA CALL April 9, 0750 453 4/6/2021 189 264
4/8/2021 TSLA CALL April 16, 0755 490 4/9/2021 201 289
4/13/2021 TSLA CALL April 16, 0800 215 4/15/2021 60 155
4/16/2021 TSLA CALL April 23, 0800 465 4/19/2021 270 195
4/19/2021 TSLA CALL April 23, 0770 395 4/23/2021 12 383
4/23/2021 TSLA CALL April 30, 0815 633 4/27/2021 76 557
4/27/2021 TSLA CALL May 7, 0790 565 4/29/2021 84 481

帳戶2總結

帳戶2的投資本金,到了4,909。4月的買入也只有不到537。不過因為現金的比例稍低一點,所以儘量多存點現金。等現金比例到了10%之後,會回復1個月1,000美金的購買。

購買249,股息收了17,現金流為193。

資產配置因為4月底的時候沒有存檔,所以沒辦法顯示。

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About the Author

Joseph從2008年踏入美股投資的領域,過了幾年的探索,終將投資原則放在價值與成長投資。這裡是我的心得分享,希望與大家交流!

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