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老婆的挑戰:改變投資屬性 3

老婆希望最好每個月都能看到帳戶成長,而且希望是多賺少賠,這其實最好的方式是投資股息成長公司,這是最理想的情況。如果嫌錢少沒辦法接受,那就只好再加上選擇權了。 第一種透過選擇權的方式,其實就是用covered call與cash-secured put來完成的,這部分的操作方式,可以看Joseph寫的投資流程。簡單地說,先由上到下篩選出有潛力的股票,然後進行財報分析與估價。估價結果後,如果股票接近合理價之後,可以用 cash-secured put來增加 margin of safety。如果股票沒跌,那就接著賣,如果跌了,就買進之後,轉手開始賣covered call。

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如何利用麥克風選股法投資美股

選股的方式很多種,存股賺股利,不僅簡單、容易,長期來說也可以賺到價差,不失為懶人投資法。Joseph自己也買了許多定存股,短期賺股息,長期賺價差,也非常喜歡這種方式。 最近看到Smart智富上面有麥克風大的選股法,覺得簡單易行。但是,要投資美股的話,該如何實作呢? 美股的篩選器(screener)非常多,Joseph在美股投資資源裡面,介紹的是Finviz,不過finviz並不能直接篩選美股歷年來的ROE,只能篩選該年度的,所以就不適合拿來進行麥克風大的選股法。 那該怎麼作呢?其實Google finance就可以拿來使用了。 根據麥克風大的選股原則,重新打造一下就行了: 1. ROE的部分是看當年與近五年,都在15%以上。 2. 近5年的EPS與revenue都要是正成長,代表公司持續賺錢。 3. 當年長期負債要在70%以下 (這數字是主觀設定,可自行調整) 4. 股價與淨值的比例要低,設定在3以下 (這數字亦是主觀設定,可自行調整) 5. 股息要在2%以上 (主觀設定,可自行調整)   透過這樣選擇,篩出了73間公司。 隨便看一下,選出來有不少公司都不錯,像是AFL, CA, CVX, CSCO, XOM, HRS, INTC, NSC, TESS, TGT, VNQ (這是ETF) 都是不錯的選擇。 這種存股策略簡單易行,要用在美股也很容易,就供大家作參考。

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利用INTC與選擇權產生現金流實例

Joseph在前文讀書心得:留美醫生教你「出租績優股」每月賺3%現金 提到這本書有許多地方不曾揭露與說明清楚。這部分要說簡直是說不完,與其批評那麼多,不如來看看具體要怎麼操作,大家也可以與Joseph一起集思廣益,想出更好創造現金流的辦法。 Joseph操作covered call與cash secured put 來創造現金流的時候,基本上都會從cash secured put 開始。strike price 設定為我的目標價,而premium就當作是discount,增加自己的margin of safety。   結語 雖然Joseph沒有買在最低點,但藉由naked put 與covered call一步一步降低成本,把選擇權當作是增加安全邊際的方式。利用買進價格被低估的好公司,並用sell out-of-money covered call當作是獲取現金流的方法,雖然沒有留美醫生教你「出租績優股」每月賺3%現金 說得3%那麼誇張,但也有1%-2%左右。由於Joseph認為INTC價格被低估 (見10檔2013可觀察的美股、2013年Dogs of the Dow) ,所以Joseph會繼續持有INTC,並藉此產生現金流。 Disclaimer: Long INTC,並且在未來72小時之內,會繼續持有。

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2012年Dogs of the Dow

雖然道瓊狗股理論是要在每年12/31後收盤後,從道瓊30 (Dow 30) 選出10檔股息 (high yield)最高的股票,不過現在只差一個開盤日而已,應該不會差距太大,就先來看看2012年的dogs of the Dow,讓大家作為2013年的參考。 如果你還不知道什麼是道瓊狗股理論,可參考此篇:https://valueandgrowthinvesting.com/dogs-of-the-dow/。 [table id=4 /] Disclaimer: Long INTC, GE 考慮中:HPQ, PFE, JNJ

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