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如何利用麥克風選股法投資美股

選股的方式很多種,存股賺股利,不僅簡單、容易,長期來說也可以賺到價差,不失為懶人投資法。Joseph自己也買了許多定存股,短期賺股息,長期賺價差,也非常喜歡這種方式。 最近看到Smart智富上面有麥克風大的選股法,覺得簡單易行。但是,要投資美股的話,該如何實作呢? 美股的篩選器(screener)非常多,Joseph在美股投資資源裡面,介紹的是Finviz,不過finviz並不能直接篩選美股歷年來的ROE,只能篩選該年度的,所以就不適合拿來進行麥克風大的選股法。 那該怎麼作呢?其實Google finance就可以拿來使用了。 根據麥克風大的選股原則,重新打造一下就行了: 1. ROE的部分是看當年與近五年,都在15%以上。 2. 近5年的EPS與revenue都要是正成長,代表公司持續賺錢。 3. 當年長期負債要在70%以下 (這數字是主觀設定,可自行調整) 4. 股價與淨值的比例要低,設定在3以下 (這數字亦是主觀設定,可自行調整) 5. 股息要在2%以上 (主觀設定,可自行調整)   透過這樣選擇,篩出了73間公司。 隨便看一下,選出來有不少公司都不錯,像是AFL, CA, CVX, CSCO, XOM, HRS, INTC, NSC, TESS, TGT, VNQ (這是ETF) 都是不錯的選擇。 這種存股策略簡單易行,要用在美股也很容易,就供大家作參考。

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2013年4月的交易紀錄

每每想著要紀錄自己的持股與交易紀錄,不過現在畢業在大學教書,要處理學生的事情讓生活變得更加忙碌,所以我只在我的記帳本作了基本更新,沒閒暇公開分享自己的交易紀錄。 在經常出現大跌的五月份即將來臨且美股不斷創新高的情況下,有幾檔我所持有的股票與ETF我都決定賣出或減少持股。 VNQ: Vanguard REIT ETF,也就是投資商業不動產的。當初會買,就是看好美國整體房市與經濟復甦,而且這是買給我老婆的,因為她不想要看到波動劇烈,而且要儘量降低虧損的可能。雖然現在Joseph對美國經濟與房市的看法不變,但漲得有點多了,老婆交待先賣了吧。 獲利20%。 ITB: ITB是iShares Dow Jones US Home Const,也就是比較直接追蹤美國房市的。總經不是我個人的專長,但是i大的開示加上自己在美國的見聞買進的。一年一個月的佈局,63.52%的報酬率。雖然沒賣在最高點 (那是神的領域),但已經很讓我滿足了。 WAG (NYSE: WAG) 是美國最大的藥品零售商 (我記得也是世界最大的,特別是公司最近有多項併購案),其最大競爭者就是巴菲特鍾愛的CVS (NYSE: CVS) 了。不過巴菲特在2012年9月把CVS出清。WAG在去年因為與express script的合作結束,造成公司極大的損失,股票也一跌再跌。Joseph大概是那時間買進的,小賺了44%。如果要看Joseph以前對WAG的分析,請見這裡。 賣出原因是近期大漲太多了,超出我認為的合理價不少。再加上我在生技、醫療股的比重稍高,所以先行賣出。如果以後跌到我的理想價位,我可能會再考慮購買。 Disclosure: 這三股皆以賣出,並在未來的72小時內不會買進。

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美股投資組合 (2012年9月)

我的投資績效不算驚人,算是勉強可以在股市裡存活。 為了更加堅定自己的投資理念,我決定時不時地反思一下自己的投資組合,檢視哪裡作對、作錯,為什麼買股、為什麼賣股。 ABT:不論價值或成長方面都非常值得繼續持有,續抱!相關文章:雅培製藥 (Abbott Laboratories, ABT) 股票分析 ARO:價值方面很值得考慮,但成長方面值得持續關切。另外,此股是價值投機外加利用選擇權來降低持有成本,不一定會長期持有。 COH:價值、成長兩方面都不錯,唯一不好的就是入場太早,續抱。相關文章:Coach (NYSE: COH) 股票分析 GD:價值方面是稍微低估一些,成長方面以前挺穩定的,未來則看美國財政赤字決定,有可能受到刪減預算影響。投資成果可能要五年以上才會看得出來,如果有更好的標的,考慮出掉。 GE:價值方面挺難估算的,特別是GE Capital部分的不確定性。長期來說是好的投資標的,但易受金融風暴影響。以目前股息來說算是不錯。此股是股息投機外加利用選擇權來降低持有成本,不一定會長期持有。 GME:價值方面在我入手時,是嚴重低估,至今有近40%的漲幅。雖然依我的持有價,每年有5%以上的股息,但未來遊戲零售業的不確定性,可能近期出清,尋找更好的標的。相關文章:GameStop (NYSE:GME) 股票分析 ITB:投資美國房地產就靠這隻了。續抱!另一隻REIT的基金VNQ,最近已出掉,獲利16%,資金閒置找更好的標的。 SPLS:辦公室用品零售業近期不景氣,但SPLS的價值仍舊是低估,但成長方面需要持續觀察。有好的標的或獲利達預期,可考慮換手。 WAG:全美最大藥品零售商,價值低估,成長方面則受之前與Express Script合約影響。現合約已恢復,客源慢慢回流。股利與成長方面,除非找到更好的標的,不然應該會續抱。相關文章:沃爾格林 (Walgreens) 股票分析 WFC:富國銀行,巴菲特持股,上一季巴菲特持續加碼。這一股是我在金融風暴時撿到的,帳面獲利332%,每年股利10%。毫無疑問續抱!相關文章:未實現獲利300%,為什麼我不賣?

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