December 2

股息成長投資:2020年11月

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股息成長投資:2020年11月

上一篇講2020年10月Joseph 作新的股息成長投資,買進了哪些標的,並用選擇權產生了多少現金流。

持股消息

11/9: 持股PFE 所開發的疫苗,達到90%的有效性

11/12: 持股ADP 提高了2.2%的股息,從0.91提高到0.93。ADP 這個提昇其實不太理想,因為過去五年是雙位數的。另外,由於持股少,這部分四捨五入也暫時看不出影響。

帳戶1新增持股

新增AT&T

11/13: AT&T (T) 在28.93 買了15 股,殖利率在7.19%,但成長非常少,大概2%左右。這只能算是防守股。這部分因為10月的資產配置沒有通訊股,算是把這一塊補上,以後的比例在慢慢調整。

買入T,一年會帶來31美金的收入。預估年收入從之前的88美金,拉高到119。

新增Enbridge

11/17: 買入Enbridge Inc. (ENB),補了Energy 這塊。買了4股,一股29.60。這家是屬於Oil and Gas Storage and Transportation的,油價對其影響不太大,經濟衰退對其影響也不是特別大。這間雖然財報不是很好看,但仔細研究一下,股息應該是安全的,公司還有成長空間

這間持續發股息超過25年,股息連續成長24年。買的時候殖利率8.32%,過去20年平均有12%的成長,算是遠超Chowder’s Rule的要求

4股會帶來一年9美金的收入,預估年收入提高到129。

Pfizer 分拆

10月買的PFE,會依照Nov 13的持有來分配新公司Viatris (VTRS) 的股票,原先 PFE 一股,可以拿到0.124079 股 VTRS,VTRS 會在Nov 17 開始交易。原先PFE的股票則不變。

PFE 分拆之後,對未來的展望還沒公佈。PFE 會更注重研發,VTRS 則重點放在一般藥的製造。

PFE 是把Upjohn 的產業拿出來,與Mylan (MYL) 結合成一家新公司VTRS。Upjohn 佔 Pfizer 22%-28%的業務。PFE 的股息將會減少,因為Upjohn 分拆損失的現金流,但VTRS  在第一季度之後也會發放股息,這兩部分加起來希望跟 PFE 的股息一樣。

目前的預測是 PFE 的股息可能從 .38 降到 .34,公司分拆也不影響強大的現金流。成長的動能可能會更明顯

帳戶1現金流

SPX Put credit spread 帶來50 美金的現金流。11/3 在總統大選前下了Nov 19  2960/2950 的put,收0.6。11/6 達到了預定的關倉價0.1,所以實收50美金。這部分算是5%報酬率。

PINS Put credit spread,11/9 號疫苗利多的消息出來,科技股大跌。Pinterest 才剛財報過,財報之後大漲。疫苗消息之後,跌了7%,到60上下。Joseph 下了Nov 20 到期的 55/52, 收0.41。11/16 達到了預定的關倉價0.1,所以實收31美金。這部分10%報酬左右。

Cisco 上個月賣的Put, 在Cisco 財報之後,就放到過期,114的權利金,上一個月已經紀錄了。

Margin空出來之後,在11/17 Walgreens Boots Alliance (WBA) 大幅下跌的時候,下了 Dec 11 38.5 Put,收87。WBA 在交易的時候,股息在4.63%,過去五年成長在6%, 與PFA 入手的時候,Chowder’s Rule 大概差不多都在10%-11%左右,算是低標。由於已經有了生技,WBA 不是急著入手,所以先將閒置資金用選擇權產生收入。如果跌破38.5,以入手的成本價來說,股息會來到將近5%,會比較理想。

Dividend 在10月沒收入,在11月有了第1筆。收到MSM 共5.25的股息 (未入帳),以及用選擇權產生的168 權利金 (50 + 31 + 87)。

帳戶1資產配置

在資產配置部分,這個月主要新增了能源與通訊的部分 (雖然我覺得ATT 其實更像Utiliity)。剩下的部分,看看十二月會有什麼合適的標的。

或是等WBA的Put情況,再來看還有多少子彈。目前這幾個領域,已有觀察名單,等合適的價格慢慢買入。

帳戶2新增持股

Joseph 的主要帳戶,終於rollover 成功了,這部分也會把股息成長投資的部分紀錄下來。這部分會有成長股的投資 (~50%),以及賣成長股的put (~20%),會稍微激進一點。

新增 Kroger

11/20 開倉Kroger, 32.49 買進15股,股息在2.22%,主要帳戶會帶來一年10美金的收入。

Kroger 的股息在2.22%,股息連續成長14年,過去5年股息成長為11%,過去10年則是13%,符合Chowder’s Rule。

帳戶2現金流

帳戶2的現金流,要記下來好累…

11/24 開倉賣 TDOC 170 Dec 4 的put,收1.9。11/30 關倉,付出0.3。收入是 160 美金, 報酬率在0.9%,不過時間短,只有一周。

TDOC 已在成長股的部分開倉,不想增加部位,就用這種方式。

帳戶2 資產配置

目前成長股居多,股息成長股只買一隻KR,還沒所謂的配置。這部分慢慢看。目前很多股票看著都貴,只好等等。

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About the Author

Joseph從2008年踏入美股投資的領域,過了幾年的探索,終將投資原則放在價值與成長投資。這裡是我的心得分享,希望與大家交流!

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