March 1

股息成長投資:2021年2月紀錄

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股息成長投資:2021年2月紀錄

2021 年在1月底2月初的時候,相信大家都知道YOLO運動,許多人也入手了GME, BB, AMC, NOK 股票,希望你的資產沒有減少太多。

帳戶1持股異動

買入ABBV

ABBV 其實在帳戶2已經有了,在2020年12月買入。ABBV 又到了差不多的價位,於是在帳戶1補上。

2/2 買入,1股103.15,買入2股。殖利率在5.04%,5年股息成長在20%。這一年預計帶來10美金的股息。

買入AMGN

AMGN 是用Stock Rover 的篩選器找出來的,可以參考這影片的教學

2/3 買入價是232.79, 買了1股。殖利率在3.02%, 過去5年股息成長在15%。預計一年會帶來7美金的股息。

買入LMT

Lockheed Martin (LMT) 也是用Stock Rover 的篩選器找出來的。

2/4 買入價337.60, 殖利率是3.08%, 過去5年股息成長在9%,算是勉強達標。預計一年會象來10美金的股息。

買入TSN

Tyson Food (TSN) 是consumer staples 必需民生消費,這部分主要是資產配置在必需民生消費少了一點。

2/11 買入價65,買了2股。殖利率是2.64%,過去5年股息成長在33%,遠超過Chowder’s rule的15%。

TSN 的現金還有很多,在低利率重整一下業務,接下來幾年應該會有不錯的發展。

買入TSCO

Tractor Supply (TSCO) 是補非必需民生消費這塊,在經濟復甦的情況下,這類股票表現會不錯。這可以看下面的影片分析:

2/17 買入價168.73,買了1股。殖利率是1.23%,過去5年股息成長在15%,也是超過標準。

TSCO 剛宣布調高股息30%,算是公司非常有信心的表現。

下面是TSCO 的詳細分析。

買入SHW

2/22 買入了Sherwin-Williams (SHW) 宣偉公司,這是全球前三大 (應該是最大的) 油漆、塗料公司,補了配置裡面一直不夠的basic materials 這塊。

因為每一張比較貴,所以帳戶1在2月超買了一些。

2/22 買入價是704.4, 殖利率是0.94%,過去五年股息成長率是15%。

SHW 接下來要拆股,雖然拆股對公司的價格沒影響,但通常是公司對營運有信心的一種表現。

帳戶1股息現金流

股息有12.65,來自T, GD, ACN, HRL, DHI。

帳戶1選擇權現金流

帳戶1選擇權的收入在685,但還有2筆open的。

1 月開的FVRR Iron Condor  收了240,但後面爆漲回去,證明是個失敗的交易。

2/3 roll 到 180/175 轉到 200/190 put,收了122。

但270/280 call,超過止損,用455關的倉。

後來put 交易量太低,沒法roll,就放到過期。240 在1月算過了,所以在2月算作是122-455 = -333

2/1 賣SKLZ 的put, 2/19 到期, 25 履約價。收145。2/4 用22關倉,實收123。

2/4 賣SKLZ 的put, 2/19 到期,35 履約價,收245。2/16 關倉用45。實收200。

2/16 賣PLTR 2/19 26 的put,收96。2/17 用36關倉,實收60。

2/17 賣PLTR 2/26 27 的put,收133。2/22 用56關倉,實收77。

2/19 賣TSM 3/19 的125/120 put credit spread,2 契約,1個收71。仍持倉

2/26 賣Mara 3/5 30 的put,收300。仍持倉。這部分是想要有一點比特幣的exposure。

帳戶1 總結

帳戶1 買入的金額是1780,股息收入在12.65,預計年收入從1月的152提高到了192。2月的選擇權現金流在685,還有2筆未關倉。

帳戶1的整體總投入是5212,股息是3.69%,股息成長在9.8%。

帳戶2持股異動

買入LMT

LMT 是不錯的標的。買的價格與上面差不多。

2/1 入手,股價324,殖利率3.21%,買1股。

買入MO

這帳戶 consumer staples 配得不夠,買2股MO 調整一下。MO 在帳戶1,2020年10月開倉就買入了

後續又寫了一篇疫情對煙草股的影響,有興趣的讀者可以看看。

2/3 買的,一股41.86,殖利率8.09%, 股息成長在9%上下。一年預計帶來6美金。

買入DHI

DHI 在帳戶1 已在2021/1 買進

2/17 買進,一股78.23,買了2股。殖利率在1.02%,過去5年股息成長在23%。

買入TSCO

兩個帳戶同時買。

2/17:168.93 買入2股。大部分與上面一樣。

帳戶2股息現金流

股息收入來自T, APPL, ABBV,總共5.5。這是2020年11月開始建倉以來,第一個月收到股息!

帳戶2選擇權現金流

選擇權現金流分兩部分,非TSLA的收益948,TSLA 部分收940,總計1888

1月沒平倉的FVRR put credit spread,在2/4 以15關倉。實收195。收入的210已計在1月,所以2月記-15。

1月沒平倉的PINS put,在2/2以93平倉,實收287。收入380 已計在1月。2月就記-93。

2/3 賣PINS Feb 5, 70 的put,收345,放至過期。

2/8 賣NET Feb 19, 85的put,收230。2/12 以70關倉,實收160。

2/12 賣PLTR Feb 19, 27 的put, 收56。2/19 以8關倉,實收48。

2/12 賣NIO Feb 19, 57 的put,收98。2/16 以32關倉,收66。

2/16 賣NIO Feb 19, 60的put,收122。assigned,入手100股NIO

2/23 賣NIO Feb 26, 52.5的call,收40。2/26以3關倉,實收37。

2/19 賣PLTR Feb 26, 28的put,收163。2/26 rollover 以505關倉,收-342。

2/26 賣PLTR March 5 28的put,收545。仍持倉

2/26 賣NIO March 5, 58.5的call,收83。仍持倉

至於Telsa的部分,交易比較少。

1/29 開的倉在2/3 號以6收回,實收59。由於65已計在1月,所以這個月記-6。

2/6 賣Feb 12, 1020的call,收102。2/11 以6關倉,實收96。

2/13 開Feb 19, 950的call,收80。2/18 以8關倉,實收72。

2/24 賣Feb 26, 760的call,收233。2/26以25關倉,實收208。

2/26 賣Mar 5, 770 的call,收570。仍持倉

帳戶2 總結

帳戶2的股息成長股,買入902,收5.5。預計年收入從1月的64提高到了88。2月的選擇權現金流在1888,還有3筆未關倉

資產部分,3月會買進帳戶1已經買的SHW,補materials這塊。

帳戶2總計買入金額為3408,股息為2.57%. 過去5年的股息成長在11.3%。

展望3月

2月由於股市動盪,感覺投資機會要來了。Joseph 會繼續保持每月投入的原則,繼續在合理價或便宜價買進好公司,賺取長期的報酬。

目前看起來,3月考慮買的公司有:

  • LOW
  • SHW (帳戶1已買入,帳戶2尚未)
  • T (有可能加碼)
  • DHI (有可能加碼)

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About the Author

Joseph從2008年踏入美股投資的領域,過了幾年的探索,終將投資原則放在價值與成長投資。這裡是我的心得分享,希望與大家交流!

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